Таблица конкурентов: шаблон в Excel и пример заполнения

В таблице конкурентов ты ставишь свой проект рядом с ближайшими конкурентами, до семи, и оцениваешь всех по одним критериям: продукт, цена, каналы, сервис, репутация. Итог по баллам показывает, где ты впереди, где отстаёшь и где у всех слабо. Ниже описаны пять листов шаблона в Excel, порядок заполнения в шесть шагов и пример по настоящей проверке идеи.

Что такое таблица конкурентов и когда её открывать

Таблица конкурентов сравнивает твой проект с теми, к кому может уйти твой покупатель, по одному набору строк. Размер и рост ниши смотрит анализ рынка. Шаблон открывают по конкретному поводу, и у каждого повода свой лист.

Повод	Какой лист смотреть
Готовишь запуск	«Сравнение» и «Жалобы»: где у всех слабо
Меняешь цену	«Цены»: твоя цена к медиане
Составляешь план на год	«Выводы»: что держать и что догонять
Конкурент снизил цену или вывел новый товар	его колонка в «Сравнении» и строки в «Ценах»

Пять листов шаблона

Файл Excel бесплатный, скачать его можно после регистрации. Вверху каждого листа короткая инструкция, ниже названия колонок. Колонки с пометкой «(считается)» заполняют формулы, остальные заполняешь ты.

Лист	Что в нём	Откуда данные
«Конкуренты»	до десяти конкурентов: название, сайт, тип, что продаёт, город, где нашёл, доля видимости, дата проверки, заметка; число прямых и косвенных	поиск, карты, маркетплейсы, соцсети, реклама, рекомендации
«Сравнение»	15 критериев в пяти блоках и три строки для своих; вес, твой проект, семь конкурентов, наибольшая оценка конкурентов, разрыв, «где ты», источник и дата; итог и место	сайты, отзывы, звонок под видом покупателя
«Цены»	один товар: до 20 цен с минимальным заказом, сроком, скидкой, местом и датой; минимум, медиана, максимум, твоя цена к медиане	прайсы и карточки товаров
«Жалобы»	до 50 жалоб с темой, местом и датой; число и доля жалоб по восьми темам	отзывы на картах, маркетплейсах, в соцсетях
«Выводы»	итоги, место, число строк, где отстаёшь, самая частая жалоба; до восьми выводов	строки других листов

Тип, «Где нашёл», вес, оценки и тема жалобы выбираются из раскрывающихся списков. Название конкурента в «Ценах» и «Жалобах» тоже выбирается из списка, а он берёт названия с листа «Конкуренты»: в Excel источником списка может быть диапазон на другом листе той же книги¹. Свой вариант добавишь на вкладке «Данные» в пункте «Проверка данных», тип «Список»¹. Названия колонок конкурентов в «Сравнении» берутся из первых семи строк «Конкурентов», поэтому самых близких ставь наверх.

Разобрать таблицу с Fox

Как заполнить таблицу за шесть шагов

Схема из 6 шагов по порядку: Запиши цель → Отбери конкурентов → Оцени по критериям → Собери цены → Выпиши жалобы → Сделай выводы — Каждый шаг опирается на итог предыдущего: начни с «Запиши цель» и переходи к «Сделай выводы», когда шаги перед ним готовы.

Подобрать конкурентов с Fox

Найти конкурентов автоматически

1. Запиши цель

Строкам, от которых зависит цель, ставь вес 3, остальным оставь 1. Продаёшь компаниям, значит вес 3 получают «Оплата и документы для компаний» и «Минимальный заказ». Ждёшь заказов из поиска, значит «Видимость в поиске» и «Карты».

2. Отбери конкурентов

Конкурент закрывает ту же потребность того же покупателя в том же месте. Бери до семи конкурентов: один-два косвенных, которые решают ту же задачу иначе, остальные прямые. Начни с тех, кого видишь в той же поисковой выдаче и на тех же картах. Где нашёл, отмечаешь из списка: поиск, карты, маркетплейс, соцсети, реклама, рекомендация. Под списком СЧЁТЕСЛИ считает прямых и косвенных². Полный порядок описан в статье как найти конкурентов и разобрать их сайты.

Одна улица в трёх частях: грумер стрижёт пуделя в салоне, хозяин моет терьера в мойке самообслуживания, третий справляется сам — Одна и та же потребность закрыта по-разному: салон — прямой конкурент, мойка и уход дома — косвенные fox021.com · иллюстрация создана ИИ

3. Оцени по критериям

На листе «Сравнение» 15 критериев в пяти блоках:

продукт: ассортимент, качество, срок изготовления или доставки, минимальный заказ;
цена: цена основного товара, скидки, бонусы и подарки;
каналы: видимость в поиске, карты, соцсети, реклама;
сервис: как быстро отвечают на звонки и сообщения и как устроены оплата и документы для компаний, гарантия и возврат;
репутация: рейтинг и отзывы, почему выбирают (что пишут клиенты).

Свои критерии впиши в три пустые строки. Оценка 1 значит «нет или заметно хуже остальных», 3 значит «как у большинства», 5 значит «лучше всех в таблице для покупателя». Не знаешь, оставь клетку пустой: пустая оценка в итог не идёт.

4. Собери цены

Лист «Цены» сравнивает одну единицу одного товара, его название пишешь над таблицей. Для другого товара сделай копию листа. Строка держит одну позицию: конкурент, позиция в прайсе, цена, минимальный заказ, срок в днях, скидка, где видел и дата. Формулы сбоку считают минимум, медиану, максимум и то, на сколько процентов твоя цена отклоняется от медианы. Медиана пропускает пустые клетки, а нули учитывает³, поэтому неизвестную цену оставляй пустой. Свою цену выбирай по статье как определить цену.

5. Выпиши жалобы

Одна жалоба занимает одну строку: конкурент, тема, что пишут коротко и без имён, где нашёл, дата. Темы берутся из проверки идеи: качество, скорость, цена, доступность и минимальный заказ, выбор и разнообразие, надёжность и доверие, сервис и поддержка, другое. Формула сбоку считает жалобы и долю каждой темы. Где искать отзывы, разобрано в статье как найти боли клиентов в отзывах.

6. Сделай выводы

Лист «Выводы» считает сам: твой итог, лучший итог среди конкурентов, твоё место, сколько строк ты проигрываешь и какая жалоба встречается чаще всего. Рядом со сводкой, слева от неё, пишешь до восьми выводов. Вид вывода и критерий выбираешь из списков, опору записываешь в «На чём держится», затем ставишь действие и срок.

Пример таблицы для мастерской лазерной гравировки в Казани

Пример по нашей методике: проверка идеи «Лазерная гравировка в квартире в Казани: таблички с номером дома, именные подставки и подарки к 23 Февраля для офисов по счёту от самозанятого»^пр. Покупатели здесь офисы, поэтому вес 3 у «Оплаты и документов для компаний» и «Минимального заказа». Проверка в примере задала 17 поисковых запросов^пр и прочла 28 источников^пр. Её вердикт «Можно, но с оговорками»^пр, балл 55^пр.

Проверка находит конкурентов, отмечает каждого как прямого или косвенного и считает его долю видимости в поиске по запросам ниши. Жалобы покупателей на конкурентов она группирует по темам и считает, затем пишет риски. Оценок от 1 до 5 и цен конкурентов в проверке нет: эти листы ты заполняешь сам по сайтам пяти конкурентов.

Проверить свою идею бесплатно

Лист «Конкуренты» в примере

Название	Тип	Доля видимости в поиске
«ART LOGIC»	прямой	25 %^пр
«Завод адресных знаков»	прямой	16 %^пр
«ЛАЗЕРСКИЛЛС»	косвенный	14 %^пр
«Сантера»	прямой	11 %^пр
«Фаворит»	прямой	5 %^пр

Прямых конкурентов в примере проверка нашла 9^пр, в таблицу вошли четыре из них и один косвенный. Косвенный «ЛАЗЕРСКИЛЛС» виден в поиске сильнее двух прямых, «Сантеры» и «Фаворита», поэтому один-два косвенных держи в таблице всегда.

Лист «Жалобы» в примере

Тема	Сколько жалоб
Качество	4^пр
Скорость	3^пр
Доступность и минимальный заказ	2^пр
Выбор и разнообразие	1^пр
Надёжность и доверие	1^пр
Сервис и поддержка	1^пр

Чаще всего покупатели конкурентов в примере жалуются на качество и скорость.

Лист «Выводы» в примере

Четыре вывода из примера, по одному на критерий:

Ассортимент — «Ты отстаёшь — догоняй или откажись». На чём держится: «Адресные таблички уже закрывают большую часть предложения»^пр. Действие: главным товаром сделай подставки и подарки офисам. Срок: до запуска.
Цена основного товара — «Не проверено — нужны данные». На чём держится: цен конкурентов в проверке нет. Действие: собери их на листе «Цены». Срок: до запуска.
Видимость в поиске — «Ты отстаёшь — догоняй или откажись». На чём держится: у «ART LOGIC» 25 %^пр, у проекта до запуска страниц в поиске нет. Действие: страница и карточка на картах под заказы офисов. Срок: до запуска.
Срок изготовления или доставки — «Не проверено — нужны данные». На чём держится: 3 жалобы на скорость^пр, но «один конкурент уже на этом играет»^пр. Действие: узнай его срок звонком под видом покупателя. Срок: до оценки.

Цену в примере пока не с чем сравнить, зато видна своя экономика: 2 заказа в месяц^пр по 800 ₽^пр дают LTV к CAC 1,22^пр, «недостаточно заказов в месяц для окупаемости»^пр. LTV к CAC сравнивает деньги, которые клиент приносит за всё время, с ценой его привлечения, а что менять, покажет юнит-экономика. Видимость конкурентов проверка посчитала, а спрос нет: «поисковой статистики по нише в Казани нет»^пр, поэтому сначала нужно проверить спрос до запуска. На листе «Цены» в примере заполнена одна клетка «Твоя цена»: 800 ₽ за заказ^пр.

Такую же основу для своей таблицы даст проверка: проверить свою идею бесплатно.

Как читать итог и что делать дальше

Оценки выражают твоё суждение по тому, что ты видел, поэтому рядом с каждой стоят источник и дата. Итог колонки считается так: оценки умножаются на веса строк и складываются функцией СУММПРОИЗВ⁴, а сумма делится на сумму весов заполненных строк, которую даёт СУММЕСЛИ с условием «не пусто»⁵. Итог остаётся в шкале от 1 до 5. Место среди восьми колонок считает РАНГ: наибольший итог получает место 1, одинаковые итоги делят место⁶. Формула каждой строки вычитает из твоей оценки наибольшую оценку конкурентов и пишет «впереди», «вровень» или «отстаёшь».

Список «Вывод» держит четыре варианта:

«Ты впереди — держи»: эти строки идут в позиционирование и УТП;
«Ты отстаёшь — догоняй или откажись»: подтягиваешь строку или убираешь её из обещаний;
«Никто не делает хорошо — шанс»: делаешь строку главной в предложении;
«Не проверено — нужны данные»: сначала собираешь данные, потом решаешь.

В SWOT сильные и слабые стороны относятся к самой компании, возможности и угрозы — к тому, что происходит вокруг неё⁷. Строки «впереди» и «отстаёшь» переносишь в сильные и слабые стороны, ходы конкурентов в угрозы. Для этого есть шаблон SWOT-анализа.

Разобрать выводы с Fox

Ошибки, из-за которых таблица врёт

Ошибка	Как исправить
В таблице нет твоего проекта	заполни колонку «Твой проект» первой и по тем же правилам
Оценка без источника	пиши в «Источник и дата» ссылку, отзыв или звонок и день проверки
Ноль вместо неизвестной цены	оставь клетку пустой, медиана учитывает нули³

Частые вопросы

Что должно быть в таблице конкурентов?

Список конкурентов с типом и источником и оценки по пяти блокам критериев, где твоя колонка стоит первой. У каждой оценки есть источник и дата. Наш шаблон добавляет лист цен и лист жалоб, а итог собирает на листе «Выводы».

Сколько конкурентов брать в таблицу?

До семи: один-два косвенных, остальные прямые. На листе «Сравнение» семь колонок конкурентов, их названия берутся из первых семи строк листа «Конкуренты».

Чем таблица конкурентов отличается от SWOT-анализа?

Таблица сравнивает тебя с конкурентами по строкам и даёт итог в баллах. SWOT раскладывает внутренние стороны компании и её внешнюю среду⁷. Выводы таблицы переносятся в шаблон SWOT-анализа.

Можно ли открыть шаблон без Excel?

Да, файл Excel с Google Диска открывается в Google Таблицах и правится там, изменения сохраняются в формате Excel⁸. Когда откроешь файл, сначала проверь раскрывающиеся списки, потом формулы.

Я не знаю, как конкурент работает по какому-то критерию. Что ставить в оценку?

Fox Ничего не ставь: оставь клетку пустой. Пустая оценка в итог не идёт, поэтому она не исказит сумму баллов. Угаданная оценка, наоборот, незаметно сдвинет итог. Потом вернись к этой строке и найди данные: сайт, отзывы или звонок под видом покупателя.

У конкурента нет цены на сайте. Можно вписать ноль, чтобы формула не ругалась?

Fox Нет, ноль вписывать нельзя. Медиана пропускает пустые клетки, а нули учитывает, так что ноль занизит медиану и твоя цена будет выглядеть дороже, чем есть. Оставь клетку пустой, а цену узнай позже: по прайсу, карточке товара или звонком.

Как понять, каким строкам ставить вес 3, а каким оставить 1?

Fox Начни с цели проекта и запиши её. Строкам, от которых зависит цель, ставь вес 3, остальным оставь 1. Если продаёшь компаниям, вес получают оплата с документами и минимальный заказ, а если ждёшь заказов из поиска, то видимость в поиске и карты. Запиши цель первым шагом и расставь веса.

Проверка идеи сама заполнит оценки и цены в таблице?

Fox Не всё. Проверка находит конкурентов, отмечает их как прямых или косвенных и считает жалобы по темам. Оценок от 1 до 5 и цен конкурентов в ней нет, эти листы ты заполняешь сам по сайтам конкурентов. Запусти проверку ради списка конкурентов и жалоб, а оценки и цены собери руками.

Таблица конкурентов: шаблон, правила заполнения и пример

Что такое таблица конкурентов и когда её открывать

Пять листов шаблона